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Synchronoss Technologies, Inc. 宣布计划公开发行 1.2 亿美元优先票据
[2022-06-23 21:54]

新泽西州布里奇沃特, June 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. () (“公司”或“Synchronoss”)是云端、信息和数码产品及平台的全球领导者和创新者。今天宣布公司计划根据市场和其他条件,以包销公开发售形式提供和销售 2026 年到期的优先票据,总本金为 1.2 亿美元。Synchronoss 还预计将授予承销商 30 天选择权,购买与此次发行有关的额外 500 万美元本金总额的优先票据。无法保证是否或何时完成要约,亦不保证要约的实际规模或条款。

Synchronoss 及优先票据均获独立、无关联评级机构 Egan-Jones Ratings Company 评为 BB- 级。

所有优先票据将由 Synchronoss 出售,并预计以发行的净收益,以及预期发行的普通股及 B 系列优先股(各如下所述),完全赎回 Synchronoss A 系列可转换参与永久优先股票的所有已发行股票,并偿还 Synchronoss 循环信贷融通的未偿金额。

B. Riley Securities, Inc. (BRS) 担任是次发行的唯一簿记管理人。Northland Capital Markets、Aegis Capital Corp. 及 Benchmark Investments, LLC 的 EF Hutton 部担任是次发行的牵头经办人。

与是次发行同期,该公司预期以独立的招股补充文件发行 1 亿美元普通股。此外,BRS 的联营公司 B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”) 已签订协议同意以私人交易方式购买该公司 7,500 万美元 B 系列优先股,并于是次发行结束时同时完成。

上述优先票据将根据该公司之前向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 S-3 表格暂搁注册声明提供,此声明已由 SEC 宣布于 2020 年 8 月 28 日生效。将向 SEC 提交有关描述发行条款的初步招股补充文件,并将在 SEC 的网站 上提供。计划的招股最终条款将在向 SEC 提交的最终招股补充文件中披露。当提供这些与证券相关的初步招股补充文件的副本时,可向 B. Riley Securities, Inc. 要求索取,地址为:1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209,或致电 (703) 312-9580,或发送电邮至 。

本新闻稿不构成出售提议或招标购买这些证券的提议,也不得在任何州或其他司法管辖区内提供或出售这些证券。根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或资格,此类提议、招揽或出售均属非法。

关于 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 构建软件,旨在让全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订户创建联系。公司的产品系列有助简化网络、简化入职和与订户进行互动,以推出新收入流、降低成本并提高上市速度。

安全港声明

本新闻稿包含《1934 年证券交易法》(修订版)第 21E 节所定义的前瞻性陈述,包括但不限于有关公开发行的声明及预期收益的使用。这些前瞻性陈述受许多风险的影响,包括与计划公开发行有关的惯例成交条件的满意程度,以及在 Synchronoss 向 SEC 申报的文件中不时所述的风险因素,包括但不限于载于 Synchronoss 的 2020 年 12 月 31 日结束年度报告表格 10-K,以及 2021 年 3 月 31 日结束季度报告表格 10-Q 在“风险因素”和“管理层对财务状况和营运业绩的讨论和分析”章节(如适用)中提及的风险,而这些文件已向 SEC 提交,并可于其网站获取,网址为 。除了上述风险及其他 Synchronoss 向 SEC 申报的文件外,其他未知或不可预测的因素也可能影响 Synchronoss 的业绩。不能保证前瞻性陈述,而实际结果可能与此类陈述存在重大差异。本新闻稿的信息仅截至本新闻稿发布之日,除了法律要求,否则 Synchronoss 不承担基于新信息、未来事件或其他原因而更新本新闻稿包含的任何前瞻性陈述的义务。

媒体

Diane Rose
CCgroup

投资者

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.

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